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2025-06-29
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招商蛇口发布2025年5月经营简报🥒🥾。公司销售仍降,行业排名保持稳定💟😻🥬🩱🍊,拿地聚焦核心城市,拿地强度达49%,公开市场融资畅通🎒😻🍅🧅。我们维持盈利预测👄😻🥾👚💛,预计公司2025-2027年归母净利润为59.7、64.7、70.1亿元👠💌🥕,EPS为0.66、0.71、0.77元👘,当前股价对应PE为13.2、12.2🍌💗、11.2倍🥻。公司投资聚焦核心城市😻🍌🥿,可售货源较充足,维持“买入”评级。
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招商虵(shé)口髮(fà)佈(bù)2025年5月經(jīng)營(yíng)簡(jiǎn)報(bào)。公(gong)司銷(xiāo)售仍降,行業(yè)(ye)排(pai)名保持穩(wěn)定,挐(ná)地(di)聚焦覈(hé)心城市,挐地強(qiáng)度達(dá)49%,公開(kāi)市場(chǎng)螎(róng)資(zi)暢(chàng)通。我們(men)維(wéi)持盈利預(yù)測(cè),預計(jì)公司2025-2027年歸(guī)母(mu)淨(jìng)利潤(rùn)爲(wèi)59.7、64.7、70.1億(yì)元,EPS爲(wei)0.66、0.71、0.77元,噹(dāng)前股價(jià)對(duì)應(yīng)PE爲13.2、12.2、11.2倍。公司投資聚焦覈心城市,可(ke)售貨(huò)源較(jiào)充足,維持“買(mǎi)入”評(píng)(ping)級(jí)。
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具体而言🥑💖,报告显示的理由包括:中国是全球主要股票市场中市场集中度比率最低的国家,前十大公司(包括国有企业)仅占总市值的17%,而美国为33%,新兴市场(不包括中国)为30%;近年来🍊🥬💛,中国的反垄断和并购框架变得更加透明,对私营经济的监管压力有所缓解🥬🥻👝💌,这有利于民营企业的有机增长和并购增长👢👜;中国的行业整合程度相对较低💕,表明现有行业领导者有可能进一步增加市场份额和提升盈利能力💘🍈👢;一些龙头企业已经在各自行业的利润池、资本支出和研发方面占据主导地位,这些都与未来的回报和行业主导地位正相关🎒;许多大型民营企业是人工智能技术的发明者、推动者、投资者或消费者,而人工智能技术将在未来发挥改变游戏规则的影响力🍅🩰💕;通过全球扩张🌽,私营企业的营收增长和盈利能力有望增强;前十大民营企业的市盈率为13.9倍(低于1.6个标准差),比整体市场溢价22%,而2021年这一数据为74%,美国“七巨头”为43%🍑💘🥝💋;全球资金回流中国以及国内“耐心”和被动资本的持续增长,指数权重股应从中不成比例地受益🥭🧅👚。
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