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2025-06-29
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对于市场(chang)配置，裘翔(xiang)表示，算力(li)供应链（AI服务器、PCB、ASIC芯片、光(guang)模(mo)块、交换机、算力租赁等）值得重(zhong)点关注；AI应用环节需要(yao)持续跟踪观察，其中多模态视觉理解应用趋势明(ming)确，建议重点关注字节(jie)生态链公司，以及绑定品牌客户(hu)成长的零部件及(ji)模(mo)组公司，品类方面建议关注AI眼镜、AI玩具等产品。
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