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2025-06-29
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招商(shang)蛇口发布2025年5月经营简(jian)报。公司销售仍降,行(xing)业排名保(bao)持稳定(ding),拿地聚焦(jiao)核心城市,拿地(di)强度达49%,公开市场融资畅通。我们维持(chi)盈利(li)预测(ce),预计公司2025-2027年(nian)归母净利润为59.7、64.7、70.1亿(yi)元,EPS为0.66、0.71、0.77元,当前股价对(dui)应PE为(wei)13.2、12.2、11.2倍。公司投资聚焦核心城市,可售货源较充足,维持“买入”评级(ji)。
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招商(shang)蛇口发布(bu)2025年5月经营简报。公司(si)销售仍降(jiang),行业排名保持稳定(ding),拿地聚焦核心城市,拿地强度达49%,公开市场融资畅通。我们维持盈利预(yu)测,预计公司2025-2027年归母净利润为59.7、64.7、70.1亿元,EPS为0.66、0.71、0.77元,当前股(gu)价对应PE为13.2、12.2、11.2倍。公司投(tou)资(zi)聚焦核心城市,可售货源较充足,维持“买(mai)入”评级。
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招商蛇(she)口发布2025年5月经营简报。公司销售(shou)仍降,行业排(pai)名保(bao)持(chi)稳定,拿地聚焦核(he)心(xin)城市,拿地(di)强度达49%,公开市场融资畅通。我(wo)们维持盈(ying)利预测,预计公司(si)2025-2027年归(gui)母净利润(run)为59.7、64.7、70.1亿(yi)元,EPS为0.66、0.71、0.77元,当前股价对应PE为13.2、12.2、11.2倍。公司(si)投资聚焦核心城市,可售货源较充(chong)足,维(wei)持“买入”评级。
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具体而言,报告显示的理由包括:中国是全球主要股票市场中(zhong)市场集中度比率最低的国家(jia),前(qian)十(shi)大公(gong)司(si)(包括国有企业)仅占总(zong)市值(zhi)的17%,而美国为(wei)33%,新兴市场(不(bu)包括中国(guo))为30%;近年来,中(zhong)国的反垄断和并购框(kuang)架变得更加透明,对私营经(jing)济的监管压(ya)力有所缓解(jie),这有利于民营(ying)企业(ye)的有机增长和并购增长;中国的行业(ye)整(zheng)合程度相对(dui)较低,表明(ming)现有行业领导者有可能进一步增加(jia)市场份额和提升盈利能力;一些龙头企业已经在各自行业的利润池、资本支出和研发方面占据主导地位(wei),这些都与未来(lai)的(de)回报和行业主导地位正相关;许多大型民营企业是人工智能技(ji)术的发明者、推动者(zhe)、投资(zi)者或(huo)消费者,而人工智能技术将在未来发挥改变游戏规则的影(ying)响(xiang)力;通过全(quan)球扩张,私营企业的营收增长和盈(ying)利能力有望增强(qiang);前十大民营企业的市盈率为(wei)13.9倍(低于1.6个标(biao)准差),比整(zheng)体市场溢价22%,而(er)2021年这一数据为74%,美国“七巨头”为43%;全球资金(jin)回流中国以及国内“耐(nai)心”和被(bei)动资本的(de)持续增长,指数权(quan)重股应从中不成比例(li)地受益。
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