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2025-06-28
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2025年6月12日,万科发布公告称(cheng),公司通过(guo)集中竞价交易方式已完(wan)成所有 A 股库存的出售,出售股份(fen)数(shu)量(liang)为7295.6万股,占公(gong)司总股本的比(bi)例为0.61%,出(chu)售所(suo)得资金总额为4.79亿元,成交均价为 6.57 元/股。6月6日(ri),公(gong)司发布(bu)公告称(cheng),第一大股深铁集(ji)拟向公司提不超过30亿元(yuan)借款,借款(kuan)利(li)率为2.34%,此(ci)次借款系公司年内第五次获得深铁集团借款。公司5月(yue)及1-5月销售规模有所(suo)收缩,销售单(dan)价(jia)有(you)所(suo)提升。公司(si)积极借助大宗交易、REITs发行、金(jin)融支持政策(ce)等(deng)化解经营压力。惟其艰难,方显勇毅,我们期待万科能够安全穿越周期,构筑房企发展新模式(shi),我们下调2025-2026并新增2027年盈利预测(ce),预计2025-2027年公(gong)司归母净利润分别为-73.22、5.57、13.14亿元(原值-19.92、17.51亿(yi)元),EPS分别为-0.61、0.05、0.11元,当前(qian)股价对应2026-2027年PE估值为140.7、59.7倍;考(kao)虑到公(gong)司业绩释放存在不确定性,下调至“中性”评(ping)级。
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