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2025-06-26
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A股方(fang)面,中美关税谈(tan)判阶段性落地,市场核心矛(mao)盾转向基本面(mian)。短期中东地缘冲突加剧对市场风险(xian)偏好形成扰动,但中期影响逐渐减弱。全球维度,美(mei)元持续走弱下资金(jin)有望流入新兴(xing)市场避险,对权益市场形成利好。结构上,国内基本面进一步(bu)上行仍需等(deng)待政策发力,具备产业(ye)趋势逻辑的科技成长方向当前拥挤(ji)度和相对收益均处于(yu)历史低位,叠加季节效(xiao)应推动,或有望占(zhan)优。
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日本央行将于周二召开政策会议(yi),预计将维持(chi)利率在0.5%不变,但不排除(chu)年内进一步收紧政策(ce)的可能性。市场还(hai)猜测,日本(ben)央行可能考虑从下(xia)一个财政年度起放缓减持**债券的节奏。
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船舶追踪数据显示(shi),通过霍尔(er)木兹海峡(xia)的油轮流量尚未出现明显变化。出港船只与空袭(xi)前相比基本保持不(bu)变,尽管进港(gang)船只有(you)所减少,但目前尚无法(fa)确定这是(shi)否构成趋(qu)势。
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