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2025-06-28
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近几个(ge)月来(lai),国际投(tou)资者对美(mei)国国债的兴趣受(shou)到越来越多关(guan)注。特朗普的贸易和财政政策扰乱了金融市场,激发对海外投资(zi)者可能(neng)抛售(shou)美国资产(chan)的猜测。彭博即期美(mei)元指数2025年迄(qi)今下跌约8%,并(bing)触及近三年(nian)低点,部(bu)分原(yuan)因是担忧关税将损害美国经济(ji)前景。
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从市场风格来看,当前市场轮动加速,虽然成长短(duan)期表现更好(hao),但追踪难度较大,围绕低PB高ROE框架持股(gu)待涨的策略可能更好,如果交易政策(ce),大盘方向的弹性和性价比可能(neng)会(hui)更大。7月临近(jin),市场或在7月前期展(zhan)开政治局会议政策预期交易(yi),从历史经验看,大盘弹性高于小盘,成(cheng)长价值风格相对均衡。从更长期的角度看,市场(chang)可能持续处于震荡状态,低PB高ROE的持股待涨策略可(ke)能有更(geng)高的性价比(bi)。
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