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2025-06-28
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2025年6月(yue)12日,万(wan)科发布公告称,公司通过集中竞(jing)价交易方式已完成所有 A 股(gu)库存的出售,出售股(gu)份(fen)数(shu)量为7295.6万(wan)股,占公司总股本(ben)的比例为0.61%,出(chu)售所得资(zi)金(jin)总额为4.79亿元,成交(jiao)均价为 6.57 元/股。6月6日,公司发布公告称,第一大股深铁集拟向公司提不超过30亿元借款,借(jie)款利率为2.34%,此(ci)次借(jie)款系(xi)公(gong)司年内第五(wu)次获得深铁集团借款。公司5月及1-5月销(xiao)售(shou)规(gui)模有所收缩,销(xiao)售单价有所提(ti)升。公司积极借助大宗交易(yi)、REITs发行(xing)、金融支(zhi)持政策等化解经营压力。惟其艰难,方显(xian)勇毅,我们期待万科(ke)能够安全穿越周期,构筑房企发展新模式(shi),我(wo)们下调2025-2026并新增2027年盈利预测(ce),预计2025-2027年(nian)公司(si)归母净(jing)利润(run)分(fen)别为-73.22、5.57、13.14亿元(yuan)(原值-19.92、17.51亿元),EPS分别为-0.61、0.05、0.11元,当前股价对应2026-2027年PE估值为140.7、59.7倍(bei);考虑到公司业(ye)绩释放存(cun)在不确定性,下调至“中性”评(ping)级。。
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