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2025-06-29
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上周国际(ji)油价受到(dao)伊以冲突影响全(quan)面飙(biao)升,就目前看来(lai),地缘局势将是短期内影响油价波动的核(he)心因素,但其(qi)中利空因素则有美国表示可能(neng)会介入(ru)伊以冲突之间来促使停火(huo)达成。整体来看,商品属性之中供给侧的趋宽预朗近期(qi)得到了改善,伊(yi)以冲突或导致(zhi)霍尔木兹海峡的原油(you)出口受(shou)阻,市场担忧情(qing)绪有(you)所升(sheng)温;金融属性方面,美国(guo)经济数据的公布导致(zhi)市场对于后续降息的预期再度升(sheng)温,缓解一定上方压力;政治属性方面,伊以矛盾的升级导(dao)致市(shi)场的风险偏好情绪有所转变,若后续双方(fang)冲(chong)突再度升级,或扩散至周边产(chan)能国,那么油价(jia)或仍(reng)受影响。因此综合来看,在中东地缘没有出现明显平息的迹象之前(qian),油价整体或维(wei)持高位(wei)运行,但也需要注意地缘降温(wen)带(dai)来(lai)的快速回调对油脂板块拉动作用的(de)终结。
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具(ju)体而言,报告显示的理由包括:中国是(shi)全球主要股票市场中市场集中度比率最低(di)的国(guo)家,前十大公司(包括国有企业)仅占总市(shi)值的17%,而美国为33%,新兴市场(不(bu)包括中国)为30%;近年(nian)来,中国的反垄断和(he)并购框架变得更加透(tou)明,对私营经济的监管压力(li)有(you)所缓解,这有利于民营企业的有(you)机增长和并购增(zeng)长;中国的行(xing)业(ye)整合(he)程度相(xiang)对较低,表明现有行业领导者有可能进一步增加市场份额和提升盈利能力;一(yi)些龙头企(qi)业已经在各自行业的利润池、资本支出和研发方面占据主(zhu)导地位,这(zhe)些都与未来的回报和行业主导地(di)位正相关;许多大型民营企业是(shi)人工智能技术的发明者、推动者、投资者(zhe)或消费(fei)者(zhe),而人(ren)工智能(neng)技术将在未来发挥改变游戏规则的影响力;通过全球扩张,私营企业的营收增长(zhang)和盈利能力有(you)望增强;前十大民营企业的市盈(ying)率为13.9倍(低于1.6个标准差(cha)),比整体市场溢价22%,而2021年这一数据(ju)为74%,美国“七巨头”为43%;全球资金回流中国以及国(guo)内“耐心”和被动资本的持续增长,指数权重股应从中不(bu)成比例地受益。
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