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2025-06-26
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華(huá)潤(rùn)寘(zhi)地髮(fà)佈(bù)(bu)2025年5月經(jīng)(jing)營(yíng)數(shù)據(jù),公司銷(xiāo)售維(wéi)持(chi)行業(yè)前三,挐(ná)地強(qiáng)度(du)較(jiào)高,經常性收入穩(wěn)健增(zeng)長(zhǎng)。我們(men)維(wei)持盈利預(yù)測(cè),預計(jì)公司2025-2027年歸(guī)母淨(jìng)利潤爲(wèi)(wei)289.9、317.0、349.1億(yì)元,對(duì)(dui)應(yīng)EPS爲4.07、4.45、4.90元,噹(dāng)(dang)前股價(jià)對應PE爲6.1、5.6、5.1倍,公司銷售挐(na)地穩健,市佔(zhàn)率持續(xù)提陞(shēng),充裕土儲(chǔ)保障(zhang)未來(lái)結(jié)轉業績(jī),經常(chang)性業務(wù)盈利(li)水平高企,維持“買(mǎi)入”評(píng)級(jí)。
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华润(run)置(zhi)地发(fa)布2025年5月经营数据(ju),公(gong)司销售维持行业前三,拿地强度较高,经常性收入稳健增长。我们维持盈利预测,预(yu)计(ji)公司2025-2027年归母净利润为289.9、317.0、349.1亿元,对应EPS为4.07、4.45、4.90元(yuan),当前股价对应PE为(wei)6.1、5.6、5.1倍(bei),公(gong)司销售拿地稳健,市占(zhan)率持续(xu)提升,充裕土储保障未来结转业绩,经(jing)常性业务盈利水平高企,维持“买入”评级。
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