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2025-06-28
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2025年6月12日,万科发布公告称,公司通(tong)过集中竞(jing)价交易方式已完成所有 A 股库存的出售,出售股份数量(liang)为7295.6万股,占公司总股(gu)本的(de)比例(li)为0.61%,出售所得资(zi)金总额为4.79亿元,成交均价(jia)为 6.57 元/股。6月6日,公司发布公告称,第一大股深铁集拟向公司提不超过30亿(yi)元借款,借款利率为2.34%,此次借款系公司年内第五次获得(de)深铁集团借款。公司5月及1-5月销售规模有所收(shou)缩,销售单价有(you)所提升。公司积极(ji)借助大(da)宗交易、REITs发行、金融支(zhi)持政策等化(hua)解经营压力(li)。惟其艰难,方显勇毅,我们期待万科能够安全穿越周期,构(gou)筑(zhu)房企发展新模式,我们(men)下调2025-2026并新增2027年盈(ying)利预(yu)测,预计2025-2027年公司归母净(jing)利润分别(bie)为-73.22、5.57、13.14亿元(yuan)(原(yuan)值-19.92、17.51亿元),EPS分别为-0.61、0.05、0.11元,当前股价对应2026-2027年PE估值为140.7、59.7倍;考虑到公司业绩释(shi)放存(cun)在不确定性,下调至“中性(xing)”评级。
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2025年6月12日,万科发布公告(gao)称,公司通过集中竞价交易方(fang)式已(yi)完成所有 A 股库(ku)存的出售,出售股份(fen)数量为7295.6万股,占(zhan)公司总股本的比例为0.61%,出售所得资金总额为4.79亿元,成(cheng)交均价为(wei) 6.57 元/股。6月6日(ri),公司发布公告称,第(di)一大股深铁集(ji)拟向公司提(ti)不超过30亿元借款,借款利率为(wei)2.34%,此次借款系公(gong)司年内(nei)第五次获得深铁集团借款。公司5月及1-5月销售规模有(you)所收缩,销售单价有所(suo)提升。公司积极借助大(da)宗交易、REITs发行、金融支持政策等化解经营压力。惟其艰难,方显勇毅,我们期待万科能够安全(quan)穿越周期,构筑房企发展新模式,我们下调2025-2026并新增2027年盈利预测,预计2025-2027年公司归(gui)母净利润分别为-73.22、5.57、13.14亿元(原值-19.92、17.51亿元),EPS分别为-0.61、0.05、0.11元,当前(qian)股价对应2026-2027年PE估值为140.7、59.7倍(bei);考虑(lv)到公司(si)业绩释放存在不确(que)定性,下(xia)调至“中(zhong)性”评级。
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