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2025-06-28
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本报告仅供开源证券股份有限公司(以下简称“本公司”)的客户使用🎒🩱。本公司不会因接收人收到本报告而视其为客户💖。本报告是发送给开源证券客户的,属于商业秘密材料🥿🍌🥻,只有开源证券客户才能参考或使用💞,如接收人并非开源证券客户🥿,请及时退回并删除。
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2025年6月12日,万(wan)科发布(bu)公告称,公司(si)通过集中竞价(jia)交易方式已完成所有 A 股库存的出售,出售股(gu)份数量(liang)为7295.6万股,占公司总股本的比例为0.61%,出售(shou)所得资金总额(e)为(wei)4.79亿元,成交(jiao)均价为 6.57 元/股。6月6日,公司发布公告称(cheng),第一大(da)股深铁集(ji)拟向公司提不超过30亿元借款,借款利(li)率为2.34%,此次(ci)借款系(xi)公(gong)司年内第五次获得深铁(tie)集团(tuan)借款。公司5月及1-5月销售规模(mo)有所收缩,销售(shou)单(dan)价有所提(ti)升。公司积极借助大宗交易、REITs发行、金融支持政策等化解经营(ying)压力。惟其艰难,方显勇毅,我们期待万科能够安全穿越周期,构筑房企(qi)发展新模式,我们(men)下调2025-2026并(bing)新增2027年盈利预测,预(yu)计2025-2027年公司归母净利润分(fen)别为-73.22、5.57、13.14亿元(原值-19.92、17.51亿元),EPS分别为-0.61、0.05、0.11元,当前股价对应2026-2027年PE估值为140.7、59.7倍(bei);考(kao)虑(lv)到公司(si)业绩(ji)释放存在不确定(ding)性,下调至“中性”评级。
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