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2025-06-29
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美银采取更保守立(li)场,源于CoreWeave为满足AI需求激增而快速(su)扩张(zhang)基础设施(shi),这凸显了增长投资与(yu)估(gu)值(zhi)倍数过(guo)高之间的矛盾。
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国(guo)内方面,基本面可能已经度过了下降最快的一段(duan)时间,但PPI仍在持续承压;关注下半(ban)年(nian)信贷数据,社融(rong)增速短期稳定但仍可(ke)能有冲高回落压力。具体来看,新房成交有所回升,汽车消(xiao)费有所走弱(ruo),制造业的开动率仍偏弱,大宗商品的价格压力仍大。5月(yue)CPI环比转降,CPI同(tong)比连续4月为负,核心CPI同比(bi)涨幅扩大,能源、食品是(shi)主要拖累(lei),服务价格涨幅扩(kuo)大,主要是出行相(xiang)关价格回升较多。CPI同比回升的关键仍在于(yu)居民消费需求的(de)回(hui)升;国际能源价格、国内需求疲弱、部分行业产能过剩是制约PPI同比回升的主因,而随(sui)着抢出口(kou)效应的走弱,PPI或进一步承压。
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