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2025-06-28
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整體(tǐ)而言,基(ji)本麵(miàn)(mian)對(duì)市場(chǎng)的負(fù)麵影響(xiǎng)仍(reng)然存在,但整體影響正在(zai)計(jì)價(jià)中。市場希(xi)朢(wàng)(wang)看見(jiàn)基(ji)本(ben)麵企(qi)穩(wěn),以及(ji)流(liu)動(dòng)性持(chi)續(xù)充裕(yu)的市場環(huán)(huan)境(jing),爲(wèi)避免量價形成下行螺鏇(xuàn)(xuan),政筴(cè)有必要(yao)更早髮(fà)力(li):一方麵承託(tuō)內(nèi)需更快改善,另一方(fang)麵明確(què)(que)“反內捲(juǎn)(juan)”治理(li)細(xì)則(zé),減(jiǎn)緩(huǎn)供給(gěi)(gei)壓(yā)力。
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整体而言,基本面对市场的负面影响(xiang)仍然存(cun)在,但整体影响正在计价(jia)中。市场希望看见基本(ben)面企(qi)稳,以及流动性持续(xu)充(chong)裕的市场环境,为避免量价形成下行(xing)螺旋,政策(ce)有(you)必要更早发力:一方(fang)面承托内需更快改善,另一方面明确“反内(nei)卷”治理细则,减缓供给压力。
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机构建议重视(shi)(互联网)券商等板块的预期交(jiao)易属性,建议(yi)持续关注政策及事(shi)件主线。金融(rong)科技板块(kuai)弹性十足,对流动性改善反映迅速(su),金(jin)融政策有(you)望提升交投,金融科技或持续受益:互联网券商基本面预期有望持续改善,金融IT等作为顺(shun)周期高弹(dan)性品种,也持续受益于交易量提振,C端炒股软件景气度向上,B端金融IT需求逐步释放(fang)。
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