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2025-06-26
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从产品来看,截至2025年初,中国还没有在交易所上(shang)市的ESG债券主题ETF。这(zhe)意味着投(tou)资者若要在国内市场配置可持续债券,多通过主动型基金、被动指数基金、银行理财等渠道。正如(ru)前(qian)文提到,首批ESG债券基金2018年才问世,此后(hou)虽有若干公募债(zhai)券基金将ESG纳入投资策略,但总体规模有限,且缺乏场内交易型的指数化产(chan)品来(lai)提供便捷敞口。以2023年8月成立的中(zhong)航瑞融ESG定期开放债券(quan)基金为例,它(ta)采用“中债-ESG优选信用债指数”作为业(ye)绩基(ji)准[32](表明该指数用于衡量基金表现),但市(shi)场上并(bing)无跟踪这(zhe)一指数的ETF,投资者只能(neng)通过申购该主动基金(jin)间接(jie)参与。这表明当前(qian)国内ESG债券投资主要停留在定制化的资管产品层面,标准化ETF产品仍属空白。这一空缺也反映(ying)出监管审批、市场认知等方面(mian)需要进一步成熟。不过,需求端的动向和国际经验预示着推出ESG债券ETF具有一定潜力:随(sui)着国(guo)内机构投资者(如银行理财(cai)、保险、企业年金)越来越重(zhong)视ESG投资原(yuan)则,他们对于低成(cheng)本、透明度高的被动型ESG债券工具可能会有上(shang)升的需求。
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从产品来看,截至2025年初,中(zhong)国还(hai)没有在交易所上市的ESG债券主题ETF。这意味着投资者若要在国内市场配置可持续债(zhai)券,多通过主(zhu)动型基金、被动指数基金、银行理(li)财等渠道(dao)。正如前文提到,首批ESG债券基金2018年才问世,此后(hou)虽有若干(gan)公募债券基金将ESG纳入投资策略,但总(zong)体规模有限,且缺乏场内(nei)交易型的指数化产品来(lai)提供便(bian)捷敞口。以2023年8月(yue)成立的中(zhong)航瑞融ESG定期开放债券(quan)基金为例,它采用“中债-ESG优选信用债指数”作为业绩基准[32](表明该指数用于衡(heng)量基金表现),但市场上并无跟(gen)踪(zong)这一指(zhi)数的ETF,投资(zi)者(zhe)只能通过申购该主(zhu)动基金间接参与。这表明当前国内ESG债券投资主要停(ting)留(liu)在定制(zhi)化的资管(guan)产品层面,标准化ETF产品仍属空白。这一空(kong)缺也反映出监管审批、市场认知等方面需要进(jin)一步成熟。不过,需求端的动向和国际经验预示着推出ESG债券ETF具有一定潜力:随着国内机构投资者(如银行理财、保险、企业年金)越(yue)来越(yue)重视ESG投资原(yuan)则,他们对于低成本、透明度高的被动型ESG债券工(gong)具(ju)可能会有上升的需求。
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