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2025-06-28
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本报告仅供开源证券股份有限公司(以下简称“本公司”)的客户使用💌。本公司不会因接收人收到本报告而视其为客户。本报告是发送给开源证券客户的👞🥦🍄🧄,属于商业秘密材料,只有开源证券客户才能参考或使用,如接收人并非开源证券客户🧡,请及时退回并删除💯。
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2025年(nian)6月12日,万科发布公告称,公司通过集中竞价交易方式已完(wan)成所有 A 股库存的出售(shou),出售股份数量为7295.6万股,占公司总股本的比例(li)为0.61%,出售所得资金总额为4.79亿元,成(cheng)交均价为 6.57 元/股(gu)。6月6日,公(gong)司发布公告称,第一大股深铁集拟(ni)向公司提不超过(guo)30亿元借款,借款利率为2.34%,此(ci)次(ci)借款系公司(si)年内第五次获得深铁集团借款。公司5月(yue)及(ji)1-5月销售规模(mo)有所收缩,销(xiao)售单价有所提升。公司积(ji)极借助大宗交易、REITs发行、金融支持(chi)政策等化(hua)解经营压力。惟其艰难,方显勇毅,我们期待万科能够安全穿越周期,构筑房企发展新模(mo)式,我们(men)下调2025-2026并新增2027年盈利预测,预计(ji)2025-2027年公司归母净利润(run)分(fen)别为-73.22、5.57、13.14亿元(原值-19.92、17.51亿元),EPS分别(bie)为-0.61、0.05、0.11元,当前股价对应2026-2027年PE估值为140.7、59.7倍;考虑(lv)到公司业(ye)绩释放(fang)存在不确定性,下调至“中性”评级。
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