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2025-06-28
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華(huá)潤(rùn)寘地髮(fà)佈(bù)2025年5月經(jīng)(jing)營(yíng)數(shù)據(jù),公司銷(xiāo)售維(wéi)持行業(yè)前三,挐(ná)地強(qiáng)度較(jiào)高(gao),經常性(xing)收入(ru)穩(wěn)健增長(zhǎng)。我們(men)維持(chi)盈利預(yù)測(cè),預計(jì)(ji)公司2025-2027年歸(guī)母(mu)淨(jìng)利潤爲(wèi)289.9、317.0、349.1億(yì)元,對(duì)應(yīng)EPS爲4.07、4.45、4.90元,噹(dāng)前股價(jià)對應PE爲6.1、5.6、5.1倍,公司銷售(shou)挐地穩健,市佔(zhàn)(zhan)率持續(xù)提陞(shēng),充裕土儲(chǔ)保障未來(lái)結(jié)(jie)轉業績(jī),經(jing)常性業務(wù)盈利水平高企,維持“買(mǎi)(mai)入”評(píng)級(jí)(ji)。
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华润置地发布2025年5月经营数据,公司销售维持行业前三,拿地强度较高,经常性收入稳健增长。我们维(wei)持盈利预测,预计公司2025-2027年归母净利润为289.9、317.0、349.1亿元,对应EPS为4.07、4.45、4.90元(yuan),当前(qian)股(gu)价对应PE为(wei)6.1、5.6、5.1倍,公司(si)销售拿地稳健,市占率持续提升,充裕土储保障未来结转业(ye)绩,经常性业务盈利水平高企,维持“买入”评级。
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2025年第一(yi)季度,巴奴一線(xiàn)城市的門(mén)店經(jīng)(jing)營(yíng)利潤(rùn)率爲(wèi)20.7%,二線及以下城市門店經營利潤率爲24.5%,根據(jù)弗若斯特沙利文的報(bào)(bao)告,目前巴(ba)奴經(jing)營情況(kuàng)均高于行業(yè)平均水平(ping)。
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