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2025-06-26
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2025年6月12日,万科发布(bu)公告称,公司通过集中竞价交易方式已完成所有 A 股(gu)库(ku)存的(de)出售,出售股份(fen)数量为7295.6万股,占公司总股本的比例(li)为0.61%,出售所得资金总额为(wei)4.79亿元(yuan),成(cheng)交均价为 6.57 元/股。6月6日(ri),公司发布公告(gao)称,第一大股深铁集拟向(xiang)公司提不(bu)超过30亿(yi)元借款,借款利(li)率为2.34%,此次(ci)借款系公(gong)司年内第(di)五次获得深铁集(ji)团借款。公司5月及1-5月销售规模有所收缩,销售(shou)单价有所(suo)提升。公司积极借助大宗交易、REITs发行、金融支持政策等化解经营压力。惟其艰难,方显勇毅,我们期待(dai)万科能够安全穿越(yue)周期,构筑房企(qi)发展新模式,我们下调2025-2026并新增(zeng)2027年盈利预测,预计(ji)2025-2027年公司归母净利润(run)分别为-73.22、5.57、13.14亿元(原值-19.92、17.51亿元),EPS分别为-0.61、0.05、0.11元,当前股(gu)价对应(ying)2026-2027年PE估值为140.7、59.7倍(bei);考虑到公司业绩释放存在不确定性,下调至“中性”评级。
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