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2025-06-29
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美銀(yín)採(cǎi)取更保守立場(chǎng)(chang),源于CoreWeave爲(wèi)滿(mǎn)足AI需求激增而(er)快速擴(kuò)(kuo)張(zhāng)基礎(chǔ)設(shè)施,這(zhè)(zhe)凸(tu)顯(xiǎn)了(le)增長(zhǎng)投(tou)資與(yǔ)估(gu)值倍數(shù)過(guò)高(gao)之間(jiān)的矛盾。
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美银采取更保守立场,源于CoreWeave为满足AI需求激增而快速扩张基础设施,这凸显了增长投资与估值倍数过高之间的矛盾。
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国(guo)内方面,基本(ben)面可能已经度过了下(xia)降最快的一段时间(jian),但PPI仍在持续承压;关注下半年信贷数据,社融增速短期稳定但仍可能有冲高回落压力。具体来看,新房成交有所回升,汽车消费有所走弱(ruo),制造业的开动率仍偏(pian)弱,大宗商品的价格压力仍大。5月CPI环比转降,CPI同比连续4月为负,核心CPI同比涨幅(fu)扩大,能源、食品是主要拖累,服务价格(ge)涨幅扩大,主要是出行相关价格回升较多。CPI同比(bi)回升的关键仍在于居民消费需求的回升;国际能源价(jia)格、国内需(xu)求疲弱、部分行(xing)业产能过剩是(shi)制约PPI同比回升(sheng)的主因,而随着抢出口效应的走弱,PPI或进一步承压。
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开源证券在法律允许的情况下可参与(yu)、投资或持有本(ben)报告涉及的证券或进行证券(quan)交易,或向本报告涉及的公司提供(gong)或争(zheng)取提供包括投资银行业务在内的服务或(huo)业务支(zhi)持。开源证券(quan)可能与(yu)本(ben)报告涉及的公司(si)之间存在业务(wu)关系,并无需事先或在获得业务关系(xi)后通(tong)知客户。
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