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2025-06-28
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2025年6月12日,万(wan)科发布公告称,公(gong)司通(tong)过集(ji)中竞价交易方式已完成所有 A 股库存的出售,出售股份数量为7295.6万股,占(zhan)公司总股本的比例为0.61%,出售所得资金总额为4.79亿元,成交均价为 6.57 元/股。6月6日,公司(si)发布公告称,第一大股深铁集拟向公司提不超过30亿(yi)元借款,借(jie)款利率为2.34%,此次借款系公司年(nian)内第(di)五次(ci)获(huo)得深铁集团借款。公司(si)5月及1-5月销售规模有所收缩,销售单价有所提升。公司积极借(jie)助大宗交易、REITs发行、金融支持政策等化解经营压力。惟其(qi)艰难(nan),方显勇毅,我(wo)们期待万科能(neng)够安全穿(chuan)越周期,构筑房企发(fa)展新模式(shi),我们下调2025-2026并(bing)新(xin)增2027年盈利预测,预(yu)计2025-2027年公司归母净利润(run)分别为-73.22、5.57、13.14亿元(原值-19.92、17.51亿元),EPS分别为(wei)-0.61、0.05、0.11元,当前股价(jia)对应2026-2027年PE估值为140.7、59.7倍;考虑到公司业绩释放存在不确定性,下调至“中性”评(ping)级。
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