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2025-06-28
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本周二,美国(guo)将公布零售销售数据,若汽车销售回(hui)落,可能拖累整体数据表现,尽管核心零售销(xiao)售预计将有所增(zeng)长。由于本周四为市场假期,美(mei)国初请失(shi)业金人数将提前于周三公(gong)布。
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具体而言,报告显示的理由(you)包括:中国是全球主要股票(piao)市场中市场集(ji)中度比率最低(di)的国家,前十大公司(包括国有企(qi)业(ye))仅占总(zong)市值(zhi)的17%,而美(mei)国为33%,新兴市场(不(bu)包括中国)为30%;近年来,中国的反垄断和并购框架变得更加透明,对私营经济的监(jian)管压力有所缓(huan)解,这有(you)利(li)于民营企业的有机增长(zhang)和并购增长;中国(guo)的行业整合程(cheng)度相(xiang)对较低,表明现有行业领导者有可能进一(yi)步增加市场份额(e)和提升(sheng)盈利能力;一(yi)些龙头企业已(yi)经在各自(zi)行业的利(li)润池、资本支出和研发方面占据主导地位,这些都(dou)与未来的回报和行业主(zhu)导(dao)地位正相关;许多大型民营企(qi)业是人工智能技术的发明者、推动者、投资者或消费者,而人工智能技术将在未来发挥改变游戏规则的影响力;通过全球扩(kuo)张,私营企业的营收增长和盈利(li)能力(li)有望(wang)增强;前十大民营企业的(de)市(shi)盈率为13.9倍(低于1.6个(ge)标准差),比整体(ti)市场溢价(jia)22%,而(er)2021年这一数据为74%,美(mei)国“七(qi)巨头”为(wei)43%;全球资(zi)金回流中国以(yi)及国内“耐心”和被动(dong)资本的持续增长,指(zhi)数(shu)权重股应从(cong)中不成比例地受益。
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伴随着地缘政治紧张(zhang)局势升温对美股造成(cheng)压(ya)力,摩根大通交(jiao)易部门表示,未来的潜在回调将带来(lai)买入机会,在更(geng)长期看涨美股的理由仍然完好。摩根大通建议采取防御倾向(xiang),包括做(zuo)多美股科(ke)技七巨头、金属和矿业、医疗保健,以及航空航天和防务相关股票。。
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