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2025-06-26
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2025年6月12日,万科发布公(gong)告称(cheng),公司通过集(ji)中竞(jing)价交(jiao)易方(fang)式已完成所有 A 股库存的(de)出售,出售股份数(shu)量为7295.6万股,占公(gong)司总股本(ben)的(de)比例为0.61%,出售所得资金总额为4.79亿元,成交均价(jia)为 6.57 元/股。6月6日,公司(si)发(fa)布公告称,第一(yi)大股深铁集拟向公司提(ti)不超过30亿元借(jie)款,借款利率为(wei)2.34%,此次借款系公司年内第五次(ci)获得深铁集团借款(kuan)。公司5月及1-5月销售规模有所收缩,销售单(dan)价有所提升。公司积极(ji)借助大(da)宗(zong)交易(yi)、REITs发行、金(jin)融支(zhi)持政策等(deng)化解经营压力。惟其艰难(nan),方显勇毅,我们期待万科能够安全穿越周期,构筑房企发展新模式(shi),我们下调2025-2026并(bing)新(xin)增2027年盈利预测,预计2025-2027年公司归母净利润分别为-73.22、5.57、13.14亿元(原值-19.92、17.51亿元),EPS分别为-0.61、0.05、0.11元,当(dang)前股(gu)价对应(ying)2026-2027年PE估值为140.7、59.7倍;考虑到公司业绩释放存在不确定性,下调至“中性(xing)”评(ping)级。
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