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2025-06-27
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泓德基金分析(xi),短期来看,中美谈判形成框架性协议(yi),对债市的利空扰(rao)动阶段性解除,上周的社融数据总量不差,但结构上看**债和(he)企业债为主(zhu)要支(zhi)撑项。从货币政策来看,当前央行呵护流动(dong)性的目的较为明确,资金面整体较为(wei)宽松,但前期较(jiao)为平坦的曲线限制了长端下行空间,不过长端调(diao)整压力不大,未来曲线走陡的概率较高。
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招商证券表示,游戏板块估值有(you)望修复。近(jin)期,继续坚定看好传媒和游戏板块,推荐逻辑如下:1、游戏和传媒就是最好(hao)的新兴消费板块(kuai)之一;游戏和传媒的(de)估值在新兴消费里仍然(ran)是估值洼地,近期港股传媒公司乐华,巨星,阿里影业,猫眼,云(yun)音乐等纷(fen)纷大涨,是传媒(mei)游戏估值修复的开始。2、海外AI应用最先反弹,映射国内时间问(wen)题。3、游戏和传媒最被低估的点就是海外的(de)文化出海才刚刚开始,且政策在全力支持。
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Meghan Swiber等美银策略师在周一发布的题为《外国对美债需求现裂痕》的报告中指出🩳👞🥬🍅👠,这种下降“不同寻常”,因为通常在美元疲软时期(今年表现即如此)🍆💞🍅👄,央行会增加对美债的购买😈。
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