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2025-06-29
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对于市场配置，裘翔表示，算力供应链（AI服务器、PCB、ASIC芯(xin)片、光模块、交换(huan)机、算力租赁(lin)等(deng)）值得重点关注；AI应用环节需要持续跟踪观察，其中多模态视觉理解应用趋势明确，建议重点关注字节生态链公司，以及绑定品牌客户成长的零部(bu)件及模组公司，品类方面建议关注AI眼镜、AI玩具等产(chan)品(pin)。
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