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2025-06-25
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平均而言,这些股票(piao)自2022年末触底以来已经(jing)上(shang)涨了54%,今年以来上涨了24%,分别跑赢MSCI中国指数33个(ge)和8个百分点。就投(tou)资主题而(er)言,高盛认为,这些企业代表了其青睐的前景向好的几大投资趋势:人工智能/科技(ji)发展、中国自立(li)自助(zhu)/进口替代、“走向全球”、服务消费(fei)以及中国股东回报改善。
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平均而言,這(zhè)些股(gu)票自2022年(nian)末(mo)觸(chù)底(di)以來(lái)已經(jīng)(jing)上漲(zhǎng)了54%,今年以(yi)來上漲了24%,分彆(biè)(bie)跑贏(yíng)MSCI中國(guó)指數(shù)33箇(gè)咊(hé)8箇百分點(diǎn)。就投資主題(tí)而言,高盛認(rèn)爲(wèi),這些企業(yè)代錶(biǎo)(biao)了其青睞(lài)的前景曏(xiǎng)好(hao)的幾(jǐ)大投資趨(qū)勢(shì):人工智能/科技髮(fà)展、中國自立自助/進(jìn)口替代、“走曏全毬(qiú)”、服務(wù)消費(fèi)以及中國股東(dōng)迴(huí)報(bào)改善。
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然(ran)而,顺利完成首年业绩承诺之后,2023年(nian)和(he)2024年,由于下游市场不景气,产销量下降,南阳(yang)畅丰分别实现净利润2213.61万元、1795.65万元,连续两(liang)年业绩不达标,郭秀梅也因此(ci)对路畅科技作出业绩补(bu)偿。
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如果说上述逻辑还都停留在预期层面,那么周一伊朗甲醇装置的大面积停车则是在数据上直观体现的:16日当天,伊朗有多套甲醇装置停车🧅💘😻👄,涉及产能600余万吨👙💟💓,占伊朗总产能40%左右😡👡🥿🧅。伊朗装置检修会直接影响国内的到港量,甲醇期货价格应声上涨🤍💘😈🍆👢。
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展望后市,分析人士认为,人工智能技术突破全面激活港股科技板块🍄🍒🍎👘。从政策端看🩳,国内大力培育新质生产力,持续为科技板块注入内生增长动力🥑。技术层面,DeepSeek等大模型突破驱动AI应用爆发,云服务、智能终端需求激增🍑🍏,带动相关企业发展。港股相关上市公司或迎来估值与业绩双击。
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暂不说普京是否具备调停的能力,事实上俄罗斯和伊朗的关系已经出现问题。在叙利亚巴沙尔政权倒台问题上🍏,俄罗斯实际上是放弃了叙利亚💝,而巴沙尔政权倒台对伊朗的威胁非常大💘🍅🍉🥒。今年年初,伊朗和俄罗斯签署了全面战略伙伴关系条约🍅👗😻👄,双方在安全层面有一定的合作😡🍇💔,但是现在很重要的问题是,俄罗斯自身的精力主要集中在俄乌冲突上;另外一方面,俄罗斯和美国之间有着错综复杂的矛盾,因为双方在乌克兰问题上存在很多分歧,彼此缺乏信任👘🍏💝😈。因此,现在从俄罗斯与伊朗的关系以及与美国的关系看🍊💋👞,再加上包括G7在内有限的冲突管理能力,尽管不排除取得调停的阶段性成果😠💌,但是解决不了根本问题。。
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