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2025-06-26
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华润置地发布2025年5月经营数据,公司销售维持行业前三(san),拿地强度(du)较高,经常性收入稳健增长。我们维持盈利预测,预计公(gong)司2025-2027年归母净利润为289.9、317.0、349.1亿元,对应EPS为4.07、4.45、4.90元,当前(qian)股价对应PE为(wei)6.1、5.6、5.1倍,公司销售拿地稳健,市占率持续提升,充(chong)裕(yu)土(tu)储保障未来结转业绩,经(jing)常(chang)性业务盈利水平高企,维持“买入”评级。
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華(huá)潤(rùn)寘地髮(fà)佈(bù)2025年5月經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù),公司銷(xiāo)售(shou)維(wéi)(wei)持行業(yè)(ye)前三(san),挐(ná)地強(qiáng)(qiang)度較(jiào)(jiao)高,經常性收(shou)入穩(wěn)健增長(zhǎng)。我們(men)維持盈利(li)預(yù)測(cè),預計(jì)公司(si)2025-2027年歸(guī)母淨(jìng)(jing)利潤爲(wèi)289.9、317.0、349.1億(yì)元,對(duì)應(yīng)EPS爲4.07、4.45、4.90元,噹(dāng)前股價(jià)對應PE爲6.1、5.6、5.1倍,公(gong)司銷售(shou)挐地穩健,市佔(zhàn)率持續(xù)提陞(shēng)(sheng),充裕土儲(chǔ)保障未來(lái)結(jié)(jie)轉業績(jī)(ji),經常(chang)性業務(wù)(wu)盈利水平高企,維持(chi)“買(mǎi)入(ru)”評(píng)級(jí)(ji)。
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华润置地发布2025年5月经营数据,公司销售维持行业前三🥿👅,拿地强度较高🥭,经常性收入稳健增长。我们维持盈利预测,预计公司2025-2027年归母净利润为289.9👚👗、317.0🥿👗🍒🧅、349.1亿元👄🍋,对应EPS为4.07🩲、4.45👅🩲🥾、4.90元🥕👗,当前股价对应PE为6.1、5.6、5.1倍,公司销售拿地稳健👿,市占率持续提升,充裕土储保障未来结转业绩🍑,经常性业务盈利水平高企,维持“买入”评级。
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6月16日,德国媒体报道称,欧盟准备有条件接受美国10%的统一关税。上述消息扩散后,欧元兑美元短线回落🍆👠💕💓,欧洲股市则集体拉升,法国股市盘中一度涨超1%。截至发稿🍊🥕,法国CAC40指数涨0.54%💟😈💞,德国DAX30指数涨0.40%,葡萄牙PSI20指数、意大利富时MIB指数涨超1%,欧洲斯托克50指数涨0.56%💋🩲👡。
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相比之下,IFBH從(cóng)(cong)泰國(guó)海運(yùn)椰青到中國,僅(jǐn)物流(liu)成本就佔(zhàn)售價(jià)15%,還(hái)要支付(fu)代工溢價(jia)。其代工糢(mó)式的(de)覈(hé)心弱點(diǎn)暴(bao)露無(wú)遺(yí)(yi):最大代工廠(chǎng)General Beverage衕(tòng)時(shí)昰(shì)其控股股東(dōng)(dong),既掌握覈(he)心配方,又有(you)定價話(huà)語(yǔ)權(quán)(quan)。2023年該(gāi)(gai)代工廠加工(gong)費(fèi)突漲(zhǎng)12%,直接吞噬(shi)IFBH 3%的毛利率。
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上周甲醇价格延续反弹走势🍅,并在上周五中东局势升温情况下大幅跳涨🍓,一方面伊朗是全球重要原油输出国,原油价格上涨将推动聚烯烃等产品价格上涨🍒💯🩰,进而对甲醇价格形成正反馈👅👙🥾💛,另一方面👗👘,伊朗是我国重要甲醇进口来源国🤍,目前有消息涉及660万吨/年产能的甲醇装置停车,进口减量预期增强🍍💕🥕,支撑沿海地区甲醇价格上涨。其他方面来看💋🥝,国内装置产能利用率近期仍处高位且有进一步上升的趋势💞🧄,需求端相对平稳,夏季升温下游步入消费淡季,需求增长空间有限👞🩳,同时随着甲醇价格上涨,下游抵触情绪或将有所增强🥑。成本方面,近期煤价虽持稳🥭🥔🍋,但甲醇价格价格上涨再度增厚煤制及焦炉气装置利润,逐渐进入煤炭消费旺季🍓,短期内煤价难有大跌,但南方降水及清洁能源替代也在限制上方空间👘🩲👗🥕。此前空头基于弱需求及装置相对高利润入场,目前该逻辑主线仍在🥑👄👘🍌,但地缘冲突对能化板块支撑走强🩱👝,且甲醇直接受到海外供应减少预期增强冲击🍌🍋🧄💓,建议空头暂时回避👄💟👠,关注中东局势进展及原油走势,待原油上涨动能衰竭再行入场。仅供参考😈🤍🍌🩲。
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美国总统特朗普在15日还表示,伊朗所受袭击和美国无关,并警告伊朗不要攻击美国。特朗普在社交平台发文说💟🍏,美国与14日晚针对伊朗的袭击“没有关系”👛。如果伊朗以任何方式或形式对美国发起攻击👄🤬,美国武装力量的全部火力将对准伊朗🥥💝,其强度是“前所未有”的🥬。特朗普称,我们可以“轻松”地在伊朗和以色列之间达成协议😠👜👝,从而结束这场血腥的冲突。。
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