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2025-06-27
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2025年6月12日,万科发布公告称,公司通过集中竞价交易方式已完成所有 A 股库存的出售,出售股(gu)份数量为7295.6万股,占公司总(zong)股本的(de)比例为0.61%,出售所得(de)资金总额(e)为4.79亿元,成交均价为 6.57 元/股。6月6日,公司发布公(gong)告称,第(di)一大股深铁集拟向公司提不超过30亿元借款,借(jie)款利率为2.34%,此次(ci)借款系公司年(nian)内第五次获得深铁集团借(jie)款。公司5月及(ji)1-5月销售规(gui)模有所收缩,销售单价有所提升。公司积极借助大宗交易(yi)、REITs发(fa)行、金融支持政策等化解经营(ying)压力。惟其艰难,方显勇毅,我们期待万(wan)科能够安全穿越(yue)周期,构筑房(fang)企(qi)发展新模(mo)式,我们下调2025-2026并新(xin)增2027年盈(ying)利预(yu)测,预计2025-2027年公司归母净利(li)润分(fen)别为(wei)-73.22、5.57、13.14亿元(原值-19.92、17.51亿元),EPS分别为-0.61、0.05、0.11元,当前股价对应2026-2027年PE估值为140.7、59.7倍;考虑到公司业绩释放存在不确定性,下调至“中性”评级。。
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