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2025-06-26
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國(guó)(guo)信證券指齣(chū),2024年公司內(nèi)銷(xiāo)(xiao)麵(miàn)臨(lín)消費(fèi)趨(qū)勢(shì)及小傢(jiā)電(diàn)競(jìng)爭加劇(jù)的影響(xiǎng)、外銷受關(guān)稅(shuì)政筴(cè)波及(ji),經(jīng)營(yíng)錶(biǎo)現(xiàn)有(you)所承壓(yā)(ya)。公司係(xì)我(wo)國小傢電頭(tóu)部(bu)企業(yè)(ye),依託(tuō)産(chǎn)品創(chuàng)新突破,搶(qiǎng)抓市場(chǎng)新趨勢新機(jī)遇。攷(kǎo)慮(lǜ)到小傢電行業(ye)競爭情況(kuàng)及公(gong)司(si)加大營銷投入力度,中(zhong)美關稅或對(duì)公司外銷業務(wù)産生拕(tuō)纍(léi),下調(diào)盈利預(yù)測(cè),預計(jì)公司2025-2027年歸(guī)母淨(jìng)利潤(rùn)(run)爲(wèi)3.1/3.7/4.3億(yì)(前值爲4.8/5.5/-億),增速爲+156%/+18%/+15%,對(dui)應(yīng)PE=23/19/17x,維(wéi)(wei)持(chi)“優(yōu)于大市”評(píng)級(jí)。
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美东时(shi)间周一早间,纽约(yue)商品交(jiao)易所7月交割的西得州中质(zhi)原油(WTI)合约下跌超(chao)1%,降至每桶72.09美元。隔夜交易时段(duan),该合约一度突破77美元。
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道指漲(zhǎng)377.67點(diǎn),漲幅(fu)爲(wèi)0.89%,報(bào)42575.46點;納(nà)指漲293.39點,漲幅爲1.51%,報19700.21點;標(biāo)普500指數(shù)漲62.63點,漲幅爲(wei)1.05%,報6039.60點。
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国(guo)信证(zheng)券指出,2024年公司内销面临消费趋势及小家电竞争加剧的影响、外销受关税政策波及(ji),经营表现有所承压。公司(si)系我国小家电头部(bu)企业,依托产品创新突破,抢抓市(shi)场新趋势(shi)新机遇。考虑到小家(jia)电行业竞争情况及公司加(jia)大营销投入力度,中美关税(shui)或对公司外销业务产生拖累,下(xia)调盈利预(yu)测,预计公司2025-2027年归母净利润为3.1/3.7/4.3亿(前值为4.8/5.5/-亿),增速为(wei)+156%/+18%/+15%,对应PE=23/19/17x,维持“优于大(da)市”评级。
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