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2025-06-28
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对(dui)于市场配置，裘(qiu)翔表示(shi)，算(suan)力(li)供应链（AI服务器、PCB、ASIC芯(xin)片、光模(mo)块、交换机、算力租赁等）值得重点关(guan)注；AI应用环(huan)节需要持续跟踪观察(cha)，其中多模态视觉理解应用趋(qu)势明确，建(jian)议重(zhong)点关注字节生(sheng)态链公司(si)，以及(ji)绑定品牌客户成长的零部件及模组公司，品类方面建议关注AI眼镜、AI玩具等产品。
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