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2025-06-28
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2025年6月12日,万(wan)科发布公告称,公司通过集中竞价交易方式已完成所有 A 股库存的出(chu)售,出售股份(fen)数量为7295.6万股(gu),占公司总(zong)股本的比例为(wei)0.61%,出售所得资金(jin)总(zong)额为(wei)4.79亿(yi)元,成交均价为 6.57 元/股(gu)。6月6日,公(gong)司发布公告称,第一大股深铁集拟向公司(si)提(ti)不超过(guo)30亿(yi)元(yuan)借款(kuan),借款利率为(wei)2.34%,此次借款系公司年内第五次(ci)获得深(shen)铁集团借款。公(gong)司5月及1-5月销售规模(mo)有所收缩,销售单(dan)价有所提升。公司积极借助大宗交易(yi)、REITs发行、金融支持(chi)政(zheng)策等化解经营压力(li)。惟(wei)其艰难,方显勇毅,我们(men)期待万科能(neng)够安全穿越周(zhou)期,构筑房企发展新模式,我(wo)们下调2025-2026并新增2027年盈利预测,预计2025-2027年公司归(gui)母净利润分别为-73.22、5.57、13.14亿元(原值-19.92、17.51亿元),EPS分别(bie)为(wei)-0.61、0.05、0.11元,当前股价对应2026-2027年PE估值为140.7、59.7倍;考(kao)虑到公司业(ye)绩释(shi)放存在不确(que)定性,下调至“中性”评级。
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