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2025-06-28
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華(huá)潤(rùn)寘地髮(fà)佈(bù)2025年(nian)5月經(jīng)營(yíng)(ying)數(shù)據(jù),公司銷(xiāo)售維(wéi)持行(xing)業(yè)前三,挐(ná)地強(qiáng)度較(jiào)高,經常性收入穩(wěn)健增長(zhǎng)。我們(men)維持盈(ying)利(li)預(yù)測(cè),預計(jì)公司2025-2027年歸(guī)母淨(jìng)利潤爲(wèi)289.9、317.0、349.1億(yì)(yi)元,對(duì)應(yīng)EPS爲4.07、4.45、4.90元,噹(dāng)前股(gu)價(jià)對應PE爲(wei)6.1、5.6、5.1倍,公司銷(xiao)售挐(na)地穩健,市佔(zhàn)率持續(xù)提陞(shēng),充裕土儲(chǔ)(chu)保障未來(lái)(lai)結(jié)轉業績(jī),經常性業務(wù)盈利(li)水(shui)平高企,維持“買(mǎi)入”評(píng)級(jí)。
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周一,CBOT大豆自高点回落,美豆油上涨利好(hao)美豆价格。但是产区降雨,利(li)于作物生长(zhang),抑制(zhi)价格涨幅。盘后公布的作物报告显示,美豆收割(ge)尾声,作物生长良好,得益于近期(qi)的降雨。需(xu)求疲软、全球供应充足(zu)拖累价格。全球小(xiao)麦供应充足,拖(tuo)累谷物价格,也抑制美豆价格。国内方面,油脂大涨,蛋白粕相对偏弱,资金调整(zheng)油(you)粕比令蛋白粕承(cheng)压。钢联数据显示,上周国内油(you)厂大豆库存下降,豆粕库存上升,未执行合同下降(jiang)。大豆单周压榨超过220万吨,豆粕累库(ku)2.75万吨,累库(ku)放缓,反映终端需求承接(jie)较好。操作(zuo)上,豆粕91、15正(zheng)套持有,单边多头思路。
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