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2025-06-25
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华润置地(di)发布2025年5月经营数(shu)据,公司销售维持行业前三,拿地强(qiang)度较高(gao),经常(chang)性(xing)收入稳健增长(zhang)。我们维持盈利预测,预计(ji)公(gong)司2025-2027年归母净利润为289.9、317.0、349.1亿元(yuan),对应EPS为4.07、4.45、4.90元,当前股价对应PE为6.1、5.6、5.1倍,公司销售拿(na)地稳健,市占率持续提(ti)升,充裕土储(chu)保障(zhang)未来结转(zhuan)业绩,经(jing)常性(xing)业务盈利水平高企,维持(chi)“买入”评级。
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