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2025-06-27
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A股方面,中美关税谈判阶段性落地🍓,市场核心矛盾转向基本面🩳🍓👢🧡💘。短期中东地缘冲突加剧对市场风险偏好形成扰动🥕💋🥿,但中期影响逐渐减弱。全球维度,美元持续走弱下资金有望流入新兴市场避险🥕💯🥦🥻,对权益市场形成利好🧡。结构上💖👙,国内基本面进一步上行仍需等待政策发力💔🍒💛,具备产业趋势逻辑的科技成长方向当前拥挤度和相对收益均处于历史低位👄👢,叠加季节效应推动,或有望占优🥔。
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目前市场押注美联储将在12月前降息两次👄🧅🌽💯,首次降息预计可能发生在9月。Bradesco BBI的股票策略主管Ben Laidler表示,关键在于美联储认为自己有多少政策空间👗,而目前来看💓,关祱带来的通胀传导还未出现👗🥥🍊💓,令人感到意外😠💌🥥。
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