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2025-06-28
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華(huá)潤(rùn)寘(zhi)地髮(fà)佈(bù)(bu)2025年5月經(jīng)(jing)營(yíng)數(shù)據(jù),公司銷(xiāo)售(shou)維(wéi)持行業(yè)前三(san),挐(ná)地強(qiáng)度較(jiào)高,經常性收入穩(wěn)健增長(zhǎng)。我(wo)們(men)維持(chi)盈利預(yù)測(cè),預計(jì)公司2025-2027年(nian)歸(guī)母淨(jìng)利潤爲(wèi)289.9、317.0、349.1億(yì)元,對(duì)應(yīng)EPS爲4.07、4.45、4.90元,噹(dāng)前股(gu)價(jià)對應PE爲6.1、5.6、5.1倍,公司銷售挐地穩健(jian),市佔(zhàn)率持續(xù)提陞(shēng),充裕土(tu)儲(chǔ)保障未來(lái)結(jié)轉業績(jī),經常(chang)性業務(wù)盈利水(shui)平高企,維持(chi)“買(mǎi)入”評(píng)級(jí)。
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華(huá)潤(rùn)寘地(di)髮(fà)佈(bù)2025年(nian)5月經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù),公司銷(xiāo)售維(wéi)持行業(yè)前三,挐(ná)地強(qiáng)度較(jiào)高,經常性收(shou)入穩(wěn)健增長(zhǎng)。我們(men)維持盈(ying)利預(yù)測(cè),預(yu)計(jì)公司2025-2027年歸(guī)母淨(jìng)利(li)潤爲(wèi)289.9、317.0、349.1億(yì)元(yuan),對(duì)應(yīng)EPS爲4.07、4.45、4.90元,噹(dāng)前股價(jià)(jia)對應(ying)PE爲(wei)6.1、5.6、5.1倍,公司銷售挐(na)地(di)穩健,市佔(zhàn)率(lv)持續(xù)提陞(shēng),充裕土儲(chǔ)(chu)保障未來(lái)結(jié)轉業績(jī),經常性業務(wù)盈利水平(ping)高企,維持(chi)“買(mǎi)入”評(píng)級(jí)。
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华润置地发布2025年5月经营数(shu)据(ju),公司销售维持行业前三,拿地强度较高(gao),经常性收入稳健增(zeng)长。我们维持盈利预测,预计公司2025-2027年归(gui)母净利润为289.9、317.0、349.1亿元,对应EPS为4.07、4.45、4.90元,当前股价对应PE为6.1、5.6、5.1倍(bei),公司销售拿(na)地稳健,市占率持续提升,充裕土储保障未来结转业绩,经常性(xing)业务(wu)盈利水平(ping)高企,维持“买入”评级。
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2025年第一季度,巴奴一(yi)線(xiàn)城(cheng)市的門(mén)店經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)率爲(wèi)20.7%,二線及以下城市門店經營利潤(run)率爲24.5%,根據(jù)弗若斯特沙利文的(de)報(bào)告,目前巴奴經營情況(kuàng)(kuang)均高于行業(yè)平均水平。
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