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2025-06-26
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A股方面，中美关税谈判阶段性落地，市场核心矛盾转向基本面(mian)。短期中东地缘冲突加剧(ju)对市场风险偏好形成扰动，但中期影响逐渐减弱。全球维度，美元持续走(zou)弱(ruo)下(xia)资金有望流入新兴市场(chang)避险，对(dui)权益市场形(xing)成利好(hao)。结构上，国内(nei)基本面进一步上行仍需等待政策发力，具备产业(ye)趋势逻辑的科(ke)技成(cheng)长方(fang)向当前拥挤度和相对收益均处于历(li)史低位(wei)，叠加季节(jie)效应(ying)推动，或有望占优(you)。
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