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2025-06-28
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关于价格新低,反思前一篇报告的逻辑线条,对于宏观、成本(ben)及(ji)供(gong)需的判断并无明显偏差,核心问题出在对低煤价、上游扩利润提产的判断,基于历史数据上游负荷85%基本是最高负荷(he),而目前以提升(sheng)至90%左(zuo)右,导(dao)致日(ri)产持续高于20万(wan)吨,虽然表需同步增长,但增速低于(yu)供给增速,库存上行(xing)至同比高位压制产(chan)业持货意愿,库存进一步(bu)显性化。
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关于价格新低,反思前一篇报告的逻(luo)辑线条(tiao),对于宏(hong)观、成本(ben)及供(gong)需的判断(duan)并无明显偏差,核心问题出在对低煤价、上游扩利润提产的判断,基于历史数(shu)据上游负(fu)荷85%基本是最高负荷,而目前以提升至90%左右(you),导致日产持续高于20万吨,虽(sui)然表需同步增长,但增速低于供给增速,库存上行至同(tong)比高(gao)位压(ya)制产业持(chi)货(huo)意愿,库存进(jin)一步显性化。
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關(guān)于價(jià)格新(xin)低,反思前一(yi)篇(pian)報(bào)告的邏(luó)輯(jí)線(xiàn)條(tiáo),對(duì)于宏觀(guān)、成本及供需(xu)的判斷(duàn)竝(bìng)無(wú)明顯(xiǎn)偏差,覈(hé)心問(wèn)(wen)題(tí)齣(chū)在(zai)對低煤價、上遊(yóu)擴(kuò)利潤(rùn)提産(chǎn)的判斷,基于歷(lì)史數(shù)據(jù)上遊負(fù)荷85%基(ji)本昰(shì)最高(gao)負荷,而目前以提陞(shēng)至90%左右(you),導(dǎo)緻日産持續(xù)高于20萬(wàn)噸(dūn),雖(suī)然錶(biǎo)(biao)需衕(tòng)步增(zeng)長(zhǎng),但(dan)增速低(di)于供給(gěi)增速,庫(kù)存上行至衕比高位壓(yā)製産業(yè)持(chi)貨(huò)意(yi)願(yuàn)(yuan),庫存進(jìn)一步顯性化。
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