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2025-06-27
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新城控股发布2025年5月(yue)经(jing)营简报,公司销售规模(mo)下降,销售排名有所下降,商管经营表现优秀,租金收入保持双位数(shu)增长。公司整体经营稳(wen)健(jian),商业出租率维持高位,母公司新城发展(zhan)重启美元债融资,我们维持(chi)盈利预测(ce),预计2025-2027年(nian)归母净利润分别为10.5、15.0、17.5亿元,EPS分别为0.5、0.7、0.8元,当前(qian)股价(jia)对应PE分别为29.1、20.3、17.4倍,公司出租物(wu)业增长势头较好(hao),看好公司(si)业务结构调整后盈利能(neng)力回(hui)升,维持“买入”评级。
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华润置地发布2025年5月经营数据,公司销售(shou)维持行业前三,拿地(di)强(qiang)度较高,经常性收入(ru)稳健增长。我们维(wei)持盈利预测,预计公司2025-2027年(nian)归母净利润为(wei)289.9、317.0、349.1亿元,对应EPS为4.07、4.45、4.90元,当前(qian)股价对应PE为6.1、5.6、5.1倍,公司销售拿(na)地(di)稳健,市占(zhan)率持续提(ti)升,充裕土储保障未来结转业绩,经(jing)常性业务盈利水平(ping)高企,维持“买入”评级。
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