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2025-06-26
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去年底有传(chuan)言称,Aethon与(yu)高盛、花旗等投行合作探索战略(lve)选(xuan)项,包含出售业务或IPO的方案,最终决定将会在2025年作出。
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首先,政策层面,高层对民企的重视显(xian)著提升。其次(ci),AI技术的快速突破(po),为占(zhan)据高(gao)盛(sheng)定义(yi)的人工智能技术宇(yu)宙(半导体、电力基建、数据云、软件应用(yong)等)72%的民营企业带来了更光明的增长前景。第三,民营企业正在(zai)引领中(zhong)国“走出去”战略的(de)推(tui)进(jin),使其能够有机增(zeng)长,享受更高(gao)的利润率,并从竞争激烈(lie)的(de)国内市场多元化发展(zhan)。第四,民营企业(ye)部门出现(xian)了“动物精(jing)神(shen)”回归的(de)早期(qi)迹象,表(biao)现为对未来增(zeng)长的投(tou)资意愿重新增强。第五,民(min)营企(qi)业的估值相对于其历史(shi)范围和国有企业处于折(zhe)价状态(tai),现(xian)金回报(收益率)达到历史新高。
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旾(chūn)城熱(rè)力(01853)髮(fà)佈(bù)(bu)公告,于2025年6月16日(ri),集糰(tuán)已就曏(xiǎng)控股股東(dōng)(dong)集糰收購(gòu)若榦(gàn)熱力(li)生産(chǎn)資産訂(dìng)立以下協(xié)議(yì):(a)公司與(yǔ)(yu)長(zhǎng)熱集糰(tuan)就建議(yi)收購事項(xiàng)一訂立的資産轉讓(ràng)協(xie)議一,代(dai)價(jià)一爲(wèi)人民幣(bì)1.66億(yì)元;(b)亞(yà)泰熱(re)力公司的全(quan)資坿(fù)(fu)屬公司與長熱集糰就建議(yi)收購事(shi)項二訂立資産轉讓協議二,代價二爲人民幣4171.09萬(wàn)(wan)元;及(c)公司與吉林(lin)熱力就建議收購事項三訂立的資(zi)産轉讓協議(yi)三,代價三爲(wei)人民幣47.6萬元。
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上周甲(jia)醇价格(ge)延续反弹走势,并在(zai)上周五中东局势(shi)升温情况下大幅(fu)跳(tiao)涨,一方(fang)面(mian)伊朗是(shi)全球重要原油输(shu)出国,原油价格上涨将推(tui)动(dong)聚烯烃等(deng)产品价格上涨,进而对(dui)甲(jia)醇价格形成正反馈,另一方面,伊朗是我国重要甲醇(chun)进口来源国,目(mu)前有消息涉及660万(wan)吨/年产(chan)能的甲醇装置停车,进口减量预期增强(qiang),支撑沿海地区甲(jia)醇价格上涨。其他方面(mian)来看,国内装(zhuang)置产能利用率近期(qi)仍处高位且有(you)进一步(bu)上升的趋势,需求端相对平稳,夏季升温下游步入消费(fei)淡季,需求增长空(kong)间有限,同时随着甲醇价格上(shang)涨,下(xia)游抵触情绪或将有所增强。成本方面,近(jin)期煤价虽持稳,但甲醇价格价格上涨再度增(zeng)厚煤(mei)制及(ji)焦炉气装置利(li)润,逐(zhu)渐进入煤炭消(xiao)费旺季,短期内煤价难有大跌,但南方降水及清(qing)洁(jie)能源替代(dai)也在限制上方空间。此前空头基于弱(ruo)需求及装置相对高利(li)润入场,目前该逻辑主线仍在,但地缘冲突(tu)对能化板块支撑走强,且甲醇直接受到(dao)海外供(gong)应减(jian)少预期增强冲击,建议空头暂时回避(bi),关注中(zhong)东局势进展(zhan)及原油走势,待(dai)原油上涨动能(neng)衰竭再行入场。仅供参考(kao)。
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