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2025-06-28
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华润置(zhi)地发布2025年5月经营数据,公司销售维持(chi)行业前三,拿地强度较高,经常(chang)性收入稳健增长。我们维持盈利(li)预测,预计公司(si)2025-2027年归母(mu)净利润为289.9、317.0、349.1亿元,对应EPS为4.07、4.45、4.90元,当前股价对应(ying)PE为6.1、5.6、5.1倍,公司销售拿地稳健,市占率持续提(ti)升,充裕(yu)土储保障未来结(jie)转业绩(ji),经常性业务盈利(li)水平高(gao)企,维持“买入”评级。
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華(huá)潤(rùn)寘地髮(fà)佈(bù)2025年5月經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù),公司(si)銷(xiāo)售維(wéi)持行業(yè)前三,挐(ná)地強(qiáng)度較(jiào)高(gao),經常性收入穩(wěn)健增長(zhǎng)。我們(men)維(wei)持盈利預(yù)測(cè),預計(jì)公司2025-2027年歸(guī)母淨(jìng)利潤(run)爲(wèi)289.9、317.0、349.1億(yì)元,對(duì)應(yīng)EPS爲4.07、4.45、4.90元,噹(dāng)前股價(jià)對應PE爲(wei)6.1、5.6、5.1倍,公司(si)銷售挐地穩健,市佔(zhàn)率持(chi)續(xù)提陞(shēng),充裕土儲(chǔ)保障(zhang)未來(lái)結(jié)轉業績(jī),經常性業務(wù)盈利水平高企,維持“買(mǎi)入”評(píng)級(jí)。
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2025年第一季度,巴奴一线城市的门店经营利润率为20.7%,二线及以(yi)下城市门店经营利润率为24.5%,根据弗若(ruo)斯特沙利文的报(bao)告,目前巴奴(nu)经营情况均高于(yu)行业平均水平。
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