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2025-06-28
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从油脂(zhi)间价差层面来看,受全球市(shi)场定价的棕榈油(you)利多影响或最为(wei)显(xian)著,其次豆油主要受到美豆(dou)压榨需求增加导(dao)致的进口原料成本抬升的利(li)多传导逻辑,而菜油作为(wei)美国的(de)进口油脂,并未受到政策优(you)待,其单(dan)边溢价机(ji)会(hui)要(yao)弱于豆棕油,可关注菜棕(zong)、菜豆(dou)价差走缩(suo)的机会。
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根据国际货(huo)币基金组织(zhi)和纽约联邦储备银行的最新数据,1999 年(nian)至 2019 年(nian)期间,美洲地(di)区年均几(ji)乎所有出(chu)口发票均以美元计价;在(zai)亚太地区,这一比例约为(wei) 75%;而在以 bloc 内(nei)贸易为(wei)主的欧洲,以美元计价的出口份额(e)明显更低。
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海外供(gong)应方面,上周海外装(zhuang)置开工率继续(xu)回升2.77个百分点至(zhi)69.63%,据隆(long)众资讯调(diao)研(yan)情况,伊(yi)朗ZPC装置全线重启,此前停车的伊朗装置已(yi)全部恢复。但周末最新(xin)消息,周六(liu)晚间以(yi)色列开始陆续(xu)扩大对包括油气田、油库和炼油厂等(deng)伊朗能(neng)源基础设施的打(da)击,其(qi)中南帕(pa)尔斯气田遭到袭击,该气(qi)田是甲醇主(zhu)产区阿萨鲁耶工厂的(de)主要原料气田,据(ju)悉出于(yu)安(an)全因素,目前伊朗4套总计660万吨装置全部(bu)停车,剩余装置运行负(fu)荷偏低,目前(qian)伊朗甲醇装置(zhi)共有11套总产能1716万吨(dun)/年,停车产(chan)能占比(bi)超30%,同时由于(yu)以色列袭击港口(kou)设施(shi),伊(yi)朗甲醇生产及出口(kou)不确定性增加。2024年我国(guo)进口甲醇1348万吨,其中有一半以(yi)上来自伊朗,可以说伊朗(lang)是我国(guo)最重(zhong)要的甲醇进口来源国,因此伊以冲突升级或对我国港口地区(qu)后期甲醇进口供给造成减量影响。
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