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2025-06-26
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华润置地发布2025年5月经营数据,公司销售维持行业前三🥒,拿地强度较高🥻🌽,经常性收入稳健增长💯。我们维持盈利预测💌👜,预计公司2025-2027年归母净利润为289.9、317.0🍊💝🍑👅、349.1亿元,对应EPS为4.07、4.45、4.90元,当前股价对应PE为6.1🧅、5.6👠💕👡、5.1倍,公司销售拿地稳健💛,市占率持续提升,充裕土储保障未来结转业绩🤬🍏,经常性业务盈利水平高企💔💋,维持“买入”评级👅🌽。
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华润(run)置地发布2025年5月经营数据,公司(si)销售维持行业前三,拿(na)地强度较高,经常性收入稳健增长(zhang)。我们(men)维持(chi)盈利预测,预计公司2025-2027年归母净利润为289.9、317.0、349.1亿元,对应EPS为4.07、4.45、4.90元,当前股价对应(ying)PE为6.1、5.6、5.1倍,公司销售拿地稳健(jian),市占率持续提升,充裕(yu)土(tu)储保障未来结转业(ye)绩,经常性业务盈利水平高企,维持“买(mai)入”评(ping)级。
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华润置地发布(bu)2025年5月经(jing)营数据,公司销(xiao)售维持行业前三,拿地强度较高,经常性(xing)收入稳健增(zeng)长。我们维持盈利预(yu)测,预计公司2025-2027年归母(mu)净利润(run)为289.9、317.0、349.1亿元,对应EPS为4.07、4.45、4.90元,当前股价对应PE为6.1、5.6、5.1倍,公司销售拿地(di)稳健,市占率持续提升,充裕土储保障未来结转业绩,经常(chang)性业务盈利水平高(gao)企,维持“买入”评级。
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6月16日,德国(guo)媒体报道称,欧盟准备(bei)有条件接受美国10%的统一关税。上述消息(xi)扩散后,欧(ou)元兑美(mei)元短线回落(luo),欧洲股市则集体拉升,法国(guo)股市盘中一度涨超1%。截至发稿,法国CAC40指数涨(zhang)0.54%,德国DAX30指数涨0.40%,葡萄牙PSI20指数、意大利富时MIB指数涨超1%,欧洲斯托克50指(zhi)数涨0.56%。
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相比之下,IFBH从泰国海运椰青到中国,仅物流成本就占售价15%🥭,还要支付代工溢价。其代工模式的核心弱点暴露无遗:最大代工厂General Beverage同时是其控股股东,既掌握核心配方🩳,又有定价话语权🥿。2023年该代工厂加工费突涨12%🍍💞👡,直接吞噬IFBH 3%的毛利率。
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上周甲醇价格延续反弹走势,并在上周五中东局势升温情况下大幅跳涨,一方面伊朗是全球重要原油输出国🤬,原油价格上涨将推动聚烯烃等产品价格上涨👿💞💞,进而对甲醇价格形成正反馈,另一方面🥝,伊朗是我国重要甲醇进口来源国🥭,目前有消息涉及660万吨/年产能的甲醇装置停车,进口减量预期增强,支撑沿海地区甲醇价格上涨。其他方面来看,国内装置产能利用率近期仍处高位且有进一步上升的趋势🍇🥑,需求端相对平稳,夏季升温下游步入消费淡季👢🧅💘👄🍑,需求增长空间有限🍇,同时随着甲醇价格上涨👠,下游抵触情绪或将有所增强🍇🍑😻💝。成本方面,近期煤价虽持稳😡,但甲醇价格价格上涨再度增厚煤制及焦炉气装置利润,逐渐进入煤炭消费旺季🍆😻,短期内煤价难有大跌💯,但南方降水及清洁能源替代也在限制上方空间🤬🤍。此前空头基于弱需求及装置相对高利润入场,目前该逻辑主线仍在,但地缘冲突对能化板块支撑走强💘🥑,且甲醇直接受到海外供应减少预期增强冲击👚🍑🥦,建议空头暂时回避🍈💋🥕,关注中东局势进展及原油走势,待原油上涨动能衰竭再行入场🥾💖💛。仅供参考👞。
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美国总统特朗普在15日还表示,伊朗(lang)所受袭击和美国无关,并警告伊(yi)朗不要攻击美国。特朗普在社交平台发文说(shuo),美(mei)国与(yu)14日晚针对伊朗的袭击“没有关系(xi)”。如果伊朗以任何方式或形式对美国(guo)发起攻击,美国武装力量的(de)全(quan)部火力将对准伊朗,其强度是“前所未有”的。特朗普称,我们可以“轻松(song)”地在伊朗和以色列之间达成协议,从而结束这场血腥的冲突。。
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