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2025-06-28
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随着(zhe)油(you)价回落,周一美股“科技七巨头”全线上(shang)涨,投(tou)资者风险偏好回升。特斯(si)拉、Meta Platforms以及被视为地缘冲突受益者的Palantir等普遍走高(gao)。
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隨(suí)着油價(jià)(jia)迴(huí)落,週一美股“科技七(qi)巨頭(tóu)”全線(xiàn)上(shang)漲(zhǎng)(zhang),投資者風(fēng)險(xiǎn)偏好迴陞(shēng)。特斯拉、Meta Platforms以及被視(shì)(shi)爲(wèi)地(di)緣(yuán)衝(chōng)突受益者的Palantir等普遍走高。
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具体而言,报(bao)告显示的理由包括(kuo):中国是全球主要股(gu)票市场中市场集中度比率最低的国家,前十(shi)大(da)公(gong)司(si)(包括国有企业(ye))仅占总市值(zhi)的17%,而(er)美国为33%,新兴市(shi)场(不包括中国)为30%;近年来,中国的反垄断和并购框(kuang)架变得更加透明,对私营经(jing)济的监管压(ya)力有所缓解(jie),这有利(li)于民营(ying)企业的有机增长(zhang)和并购增长;中国的行业整合程度相对较低,表明现有行(xing)业领导者有可能进一步增加市场份额和提升盈利能力;一些龙头企业已经在各自行业的利润池、资本支出和研发方面占据主导地位,这些(xie)都与未来的回(hui)报和行业主导地位正相关;许多大(da)型民营企业是人工智能技术的(de)发(fa)明者、推动者、投资者或消费者(zhe),而人工智能技术将在未来(lai)发挥改变游戏规则(ze)的影响力;通过全球扩张,私(si)营企业的营(ying)收增长和(he)盈利能力有望(wang)增强(qiang);前十大(da)民营企(qi)业的市盈率为13.9倍(低于1.6个(ge)标准差),比整体市(shi)场溢价22%,而2021年这(zhe)一数据为74%,美(mei)国“七巨头”为43%;全球资金回流(liu)中国以及国内“耐心”和(he)被动资本(ben)的持续(xu)增长,指(zhi)数权(quan)重股(gu)应从中不成比例地受益。
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Evercore ISI副主蓆(xí)Krishna Guha在報(bào)告中指(zhi)齣(chū):“市(shi)場(chǎng)囙(yīn)衝(chōng)突可能維(wéi)持‘有限戰(zhàn)爭’糢(mó)式而穫(huò)得安慰(wei)。我們(men)(men)認(rèn)爲(wèi)存在這(zhè)種可能,但仍預(yù)計(jì)基本情境下衝突將(jiāng)持續(xù)數(shù)週(zhou),且(qie)跼(jú)勢(shì)噁(ě)化波及能源領(lǐng)域(yu)竝(bìng)牽(qiān)涉美國(guó)(guo)的風(fēng)險(xiǎn)依然(ran)高企。”
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