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2025-06-28

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   国产亚洲一级片黄色一级视频毛片 隔夜LME铜震荡偏强,上涨0.49%至9695美元/吨;SHFE铜主力上涨0.45%至78450元/吨(dun);国内现货进口维系亏损。宏观方面,欧日纷纷表态,与美贸易谈判暂(zan)无取得较大进展(zhan)。但相比贸易谈判,市场更加关(guan)注伊以冲突的进(jin)展,有报道称伊朗希(xi)望与美国和以色列对话,寻求结束敌对状态,只要美(mei)方不参与袭击,愿重返核问题谈判桌。对于铜的影响则在于市场风险偏好的变化。国内方面,5月经济数据整体呈现“冷热不均”的格局。工业增加值(zhi)表现尚可,社零增速(su)明显(xian)提高,消费品以旧换(huan)新政策持续显效;房地产同比跌幅扩大,基建、制造业同(tong)比(bi)增速略有下降。库(ku)存方面,LME库存下降7150吨至107325吨;Comex库存增加1193吨至(zhi)17.9万吨(dun);SMM周一统计(ji)全国精炼铜社会库(ku)存较上周四增加0.29万吨至14.77万吨。需求方面,淡季来临下,下游采购相(xiang)对谨慎,终端需求订单逐步放(fang)缓。伊以冲突(tu)的升级,这可能加重(zhong)投资者对全球经(jing)济前景(jing)的担忧,相比供给担忧,需求的担(dan)忧可能更(geng)甚。然LME持续且快速去库引起市场的担忧,国内此前出口窗口的意外打开(kai)也使(shi)得出口预期增加(jia),国内社会库存(cun)累库预期进一步降低(di)。综(zong)合来看,多空博弈进入均衡(heng)态势,我们(men)维系短期震荡格局的判断,继续关注78000~80000元(yuan)/吨区(qu)间。临江仙破万被质疑杨超建议关注三大主线配置机会:第一🩲💯🍓👙,安全边际较高的资产🧅🩰🍑,低估值、高股息特性契合中长期资金配置需求,在外部不确定性与低利率环境下兼具安全边际与收益确定性。第二,科技仍将是中长期配置主线,短期来看🧄,在市场主线快速轮动的环境下🍆🩰🍌,估值较低的细分板块值得关注。第三💘,政策提振下的大消费板块🍓,以旧换新政策显效,新消费潜力在消费行为重构与技术深度赋能下持续释放💟👿。
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