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2025-06-27
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华润置地发布2025年5月经(jing)营(ying)数据,公司销售维持行业前三(san),拿地(di)强度(du)较高,经(jing)常性收入稳健增长。我们维持盈利预测,预计公司2025-2027年(nian)归母净利润(run)为289.9、317.0、349.1亿元,对应EPS为4.07、4.45、4.90元,当前股价对应PE为6.1、5.6、5.1倍,公(gong)司销(xiao)售拿地稳健,市占率持续提升(sheng),充裕土储(chu)保障(zhang)未来结转业绩,经常(chang)性业务盈利水平高企,维持“买入”评级。
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近(jin)期国内甲(jia)醇前期检修装置(zhi)陆续重启,产能(neng)利用(yong)率回(hui)升,高频数据显示,6月(yue)13日当周,国内甲(jia)醇装置产能利(li)用率87.98%,环比上涨(zhang)0.01个百分点,同比上涨4.47个百分点,周(zhou)产量(liang)198.27万吨,环比增加0.02万吨,同比增(zeng)加23.4万吨。本周云南(nan)解化24万(wan)吨/年装置(zhi)计划(hua)重启,6月下旬(xun)中煤榆林(lin)180+20万(wan)吨/年装置(zhi)有重启计划,其余暂(zan)未听闻计划检(jian)修装置,预计供应继续回升。甲醇价(jia)格大幅上行,加之上游煤炭价格的走弱,甲醇(chun)装置利润空间扩(kuo)大,厂家增产驱动走强。
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