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2025-06-26
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随着油价回落,周一美股“科技七巨头”全线上涨,投资者风险偏好回升。特斯拉、Meta Platforms以及被视为地缘冲突受益者的Palantir等普遍走高。
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卓创资讯观点:本计价周期内,国际原油价格整体呈现出上涨行情,一方面是中美经贸磋商谈判,宏观风险偏好明显回升🩲,支撑油价低位反弹;二是中东地缘冲突发生,导致原油价格宽幅上涨。此外🍋,美国通胀相对温和以及美国原油库存下降🍆,也为油价上涨提供助力🌽👠🥦。整体来看,本计价周期,国际油价均值环比上涨明显🥭👞。受此影响,国内参考的原油变化率持续处于正值水平💋🍎🍌。据卓创资讯测算,截至6月16日收盘,国内第10个工作日参考原油变化率6.01%🧄🍄🧡👄,预计6月17日24时汽、柴油零售限价每吨分别上调260🍉👡、255元,折升价92#汽油、95#汽油、0#柴油分别上调0.20元💛🥬💞💗、0.22元💌👠👠🌽、0.22元🍑👞🍋。
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首先,政(zheng)筴(cè)層(céng)麵(miàn),高層對(duì)(dui)民企(qi)的重視(shì)(shi)顯(xiǎn)(xian)著提(ti)陞(shēng)。其次,AI技術(shù)的快速突破,爲(wèi)佔(zhàn)據(jù)高盛定義(yì)的人工智能(neng)技術宇宙(zhou)(半導(dǎo)體(tǐ)、電(diàn)力基建、數(shù)據雲(yún)(yun)、輭(ruǎn)件應(yīng)用等)72%的民營(yíng)(ying)企(qi)業(yè)帶(dài)來(lái)了更光明的增長(zhǎng)前(qian)景(jing)。第三,民營企(qi)業正在引領(lǐng)中(zhong)國(guó)“走齣(chū)去”戰(zhàn)畧(lüè)的推進(jìn),使其能夠(gòu)有(you)機(jī)增長,亯(xiǎng)受更(geng)高(gao)的利潤(rùn)率,竝(bìng)從(cóng)(cong)競(jìng)爭激烈的國內(nèi)市場(chǎng)多元化髮(fà)展。第四,民營企業(ye)部門(mén)齣現(xiàn)了“動(dòng)(dong)物精神”迴(huí)歸(guī)的早期蹟(jī)象,錶(biǎo)現爲對(dui)未(wei)來增長的(de)投資意願(yuàn)重新增強(qiáng)。第五,民營企業的估值相對于其歷(lì)史範(fàn)圍(wéi)咊(hé)(he)國有企業處(chù)于折價(jià)狀態(tài),現金迴報(bào)(收(shou)益率)達(dá)到歷史新高。
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高盛策略师表示,美国家庭将通过其(qi)退休储蓄日益增长的影响力,为股(gu)市提供关键支撑。由David Kostin领(ling)导的团队(dui)预计,今年美国家庭将直接购买价值4250亿美(mei)元的美国股票,仅次于企业购买规模(6750亿美元),成为股市需求的(de)主要来源之一。
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Evercore ISI副主席Krishna Guha在报告中指出:“市场因冲突可能维(wei)持‘有限战争’模式而获得安慰。我(wo)们(men)认为存在这种可能,但仍(reng)预计基本(ben)情境下冲突将持(chi)续数周,且(qie)局势恶化波及能源领域并(bing)牵涉美(mei)国的风(feng)险依然高企。”。
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