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2025-06-27
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下游装置方面🩲,MTO装置运行稳定,行业开工维持高位运行👄🥿🍊,季节性数据来看,MTO装置产能利用率已处同期高位😻🥥,需求稳健,截至6月13日当周🥝🍇🍌🥒👡,MTO装置产能利用率88.56%😈🧡🥔,环比上涨2.07个百分点,同比上涨11.67个百分点。聚烯烃下游需求表现不佳,但随着原油价格的上涨🥿🧡🍇🥒,PP、PE价格均有不同程度反弹,PE主力合约自低点已反弹近400点👚👞,PP主力合约自低点也已反弹近300点,其价格的上涨也对甲醇形成情绪支撑,不过从绝对价格看😡🥦💖🍄,因甲醇直接受到供给端冲击,涨幅大于聚烯烃🍋😡🥑,MTO盘面利润大幅回落。
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2025年6月12日,万科发布公告称,公司(si)通过集中竞(jing)价(jia)交易方式已完成所有 A 股库存(cun)的出售,出(chu)售股份数量为7295.6万股,占公(gong)司总股本的比例为0.61%,出(chu)售所得(de)资金总额为4.79亿元,成(cheng)交均价为 6.57 元/股。6月6日,公司(si)发布公告称,第一大股深铁(tie)集拟向公司提不超过30亿元借款(kuan),借款利率为2.34%,此(ci)次借款系公司年内第五次获得深铁集团(tuan)借款。公司5月及1-5月销售规模有所收缩(suo),销售单价有所提升。公司(si)积极借助大宗交易、REITs发行、金融(rong)支持政策(ce)等(deng)化解经营压力。惟(wei)其艰难,方显勇毅,我(wo)们期(qi)待万科能够安全穿越周期,构筑房企发展新模式,我们下调2025-2026并新增(zeng)2027年盈利预测,预(yu)计2025-2027年公(gong)司(si)归母(mu)净利润分别为-73.22、5.57、13.14亿元(原值-19.92、17.51亿元),EPS分别为-0.61、0.05、0.11元,当前股价对应2026-2027年PE估(gu)值为140.7、59.7倍;考虑到公司业绩释放存在不确定性,下调至(zhi)“中性”评级。
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