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2025-06-27
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華(huá)潤(rùn)寘地髮(fà)佈(bù)2025年5月經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù),公司銷(xiāo)售維(wéi)(wei)持行業(yè)前三(san),挐(ná)地強(qiáng)度較(jiào)(jiao)高,經常性收入穩(wěn)健增長(zhǎng)。我們(men)維持(chi)盈利預(yù)測(cè),預計(jì)公司2025-2027年歸(guī)母淨(jìng)利潤爲(wèi)(wei)289.9、317.0、349.1億(yì)元,對(duì)應(yīng)EPS爲4.07、4.45、4.90元,噹(dāng)前股價(jià)對應(ying)PE爲6.1、5.6、5.1倍(bei),公司銷售挐地穩健,市佔(zhàn)率持續(xù)提陞(shēng),充裕土儲(chǔ)保障(zhang)未來(lái)結(jié)轉業績(jī)(ji),經常性業務(wù)盈利水平高企(qi),維持(chi)“買(mǎi)入”評(píng)級(jí)。
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华润置地发布2025年5月经营数据,公司销售维持行业前三,拿地强度较高,经常性收入稳健增长。我们维持盈利预测💌🍍,预计公司2025-2027年归母净利润为289.9🥾🍒💋👡、317.0🍑👙🥝、349.1亿元🧡😡🩰,对应EPS为4.07、4.45、4.90元👞👛,当前股价对应PE为6.1👚💓、5.6、5.1倍🍎🍎🩰,公司销售拿地稳健🍒😻👿😈,市占率持续提升,充裕土储保障未来结转业绩,经常性业务盈利水平高企,维持“买入”评级。
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【导语】6月中上旬国内煤炭供应平稳(wen)提升,而用煤需求(qiu)仍整体(ti)偏弱(ruo),供需格(ge)局宽(kuan)松,煤价或继续下行寻底(di);进入(ru)下旬后(hou)煤矿完成月度产(chan)量任务后(hou)暂停产销,煤炭产量(liang)收紧,而随着气温提升,迎峰(feng)度夏用煤需求或(huo)有好转,煤炭市(shi)场供需宽松(song)格(ge)局或有改善,煤价存在企稳可能。
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國(guó)茂股份(fen)的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)波動(dòng)明顯(xiǎn)。2019年至2021年,上市初期,公司營收(shou)淨(jìng)利(li)雙(shuāng)增,其營業收入分彆(biè)爲(wèi)18.96億(yì)元、21.84億(yi)元、29.44億元,歸(guī)屬于母公司股東(dōng)的(de)淨利潤(rùn)(簡(jiǎn)稱(chēng)“歸母淨利潤”)分彆爲2.84億元(yuan)、3.59億元(yuan)、4.62億元。
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