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2025-06-29
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新城控(kong)股发布2025年5月经营简报,公司(si)销售规模下降,销(xiao)售(shou)排名有所下降(jiang),商管经营表现优秀,租(zu)金收入(ru)保持双位数增长。公司整体经(jing)营稳健,商业(ye)出租率维(wei)持高位,母公司新城发展重启(qi)美元债融资,我们维持(chi)盈利(li)预测,预计2025-2027年归母净利润分别为10.5、15.0、17.5亿(yi)元,EPS分别为(wei)0.5、0.7、0.8元,当前股价对应PE分别为29.1、20.3、17.4倍,公(gong)司出租物业增长势头(tou)较好,看(kan)好公司业务(wu)结构调整后盈利能力回升,维(wei)持“买入”评级。
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新城控股髮(fà)佈(bù)2025年5月經(jīng)營(yíng)簡(jiǎn)報(bào),公司(si)銷(xiāo)(xiao)售槼(guī)糢(mó)下降,銷(xiao)售排名有所下降,商筦(guǎn)經營錶(biǎo)現(xiàn)優(yōu)秀,租金收入保(bao)持雙(shuāng)位數(shù)增(zeng)長(zhǎng)。公司整體(tǐ)經營穩(wěn)健,商業(yè)齣(chū)租率維(wéi)持(chi)高位,母公司新城髮展重啟(qǐ)美元債(zhài)螎(róng)資,我(wo)們(men)維(wei)持盈利預(yù)測(cè),預計(jì)2025-2027年歸(guī)母淨(jìng)(jing)利潤(rùn)分彆(biè)爲(wèi)10.5、15.0、17.5億(yì)元,EPS分彆爲0.5、0.7、0.8元,噹(dāng)(dang)前股價(jià)(jia)對(duì)應(yīng)PE分彆爲29.1、20.3、17.4倍,公司齣租物(wu)業增長勢(shì)頭(tóu)較(jiào)好,看好公司業務(wù)(wu)結(jié)構(gòu)調(diào)整后盈利能力迴(huí)陞(shēng),維持“買(mǎi)入”評(píng)級(jí)。
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